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稀土进口量大幅减少,未来板块修复行情可期


文章作者:www.telehotels.net.cn 发布时间:2019-11-01 点击:1933



自11月3日以来,云南腾冲海已经关闭,缅甸的所有资源产品都无法进口到中国。根据招商证券的监测,中国每月稀土进口量约为5,000吨氧化物;主要类别是独居石稀土矿,离子稀土矿和碳氟锑矿。离子型稀土矿产主要来自缅甸和越南,其中缅甸占每月进口量的30%。从短期来看,缅甸是中国重要的稀土进口国。缅甸进口受阻后,其他供应区域的供应可能性较小,供应方将受到很大影响。预计原料短缺将进一步恶化。

从国内稀土供应的角度看,尽管2018年稀土开采计划从105,000吨增加到12万吨,冶炼分离计划从100,000吨增加到115,000吨,均比往年增加15,000吨。将计划金额增加约15%。但是,市场普遍认为,在高度环保,严格的形势下,稀土供应仍将面临紧缩压力。

在国内供应持续萎缩的背景下,一些冶炼企业逐渐增加了矿产的进口,但后期海外矿山的增长受到限制,可能会影响一些南部分离主义者的原材料。如果原材料持续紧张,产能利用率可能会继续低下。同时,在第四季度叠加下游需求的旺季可能会加剧供求关系。

从历史经验的角度来看,稀土的趋势是流动性背景和现货价格推出的结合。当前,对稀土永磁体的需求处于长期增长通道,并且在新能源等领域的应用正在扩展。由于大量的供应终端合同,下游需求的复苏将推动稀土价格稳定上涨。上市公司初期在环保方面有大量投资。稀土价格一旦进入上涨通道,将明显受益,未来维修市场可期。

在A股市场中,建议着眼于整个产业链,在胜和资源(.SH),具有高性能弹性的北方稀土(.SH)和广泛的发展中具有估值优势。中重稀土产品(.SH)的结构等。

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